Crédito Real, institución financiera líder en México, concluyó exitosamente su pricing de notas no garantizadas por 400 millones de dólares, con vencimiento en el año 2026.
La tasa de interés es del 9.5%, pagadera semestralmente y podrán saldarse anticipadamente a partir del cuarto año de la fecha de colocación.
Las calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poor´s le otorgaron una calificación de “BB+”, en escala global, debido a la confianza de los inversionistas en el modelo de negocio de esta firma especializada en atender a la gente no atendida por la banca tradicional.
Cabe destacar que Crédito Real recibió una sobredemanda en la participación de las notas que fue superior a 2.5 veces el monto ofrecido, incentivado por la confianza de los inversionistas en el modelo de negocio de esta institución financiera con presencia en Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Honduras.
Las notas fueron ofrecidas en Estados Unidos a inversionistas institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores (Securities Act) de 1933 y fuera de Estados Unidos bajo la Regulación S de la Ley de Valores.
Los agentes colocadores de la emisión fueron Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Goldman Sachs &Co. LLC.
Crédito Real, anunció en un comunicado, usará los recursos obtenidos de la colocación de esta oferta en cuatro objetivos: recomprar las notas denominadas “7.5% Senior Notes due 2019” en circulación, pagar pasivos bancarios de corto plazo, pagar los honorarios y gastos incurridos en relación con esta oferta y para usos corporativos generales.
La colocación exitosa de pricing de notas no garantizadas se suma a otros reconocimientos que recientemente ha tenido la firma, a la que expertos analistas como Grupo Financiero Ve por Más la enlistan entre las emisoras favoritas de la Bolsa Mexicana de Valores para invertir en 2019.
dpc