La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una operación de refinanciamiento de pasivos en los mercados internacionales, por lo que pudo reducir en 75% las amortizaciones previstas para 2022, sumando así una refinanciación de 6,600 millones de dólares (mdd).
Detalló que dicha operación se basó en la emisión de dos bonos: el primero con fecha de vencimiento en 2031 y el segundo en 2061. Las tasas cupón de ambos bonos representan los niveles más bajos alcanzados por el Gobierno para la deuda en dólares.
El primer bono con vencimiento en 2031, fue por 1,825 mdd a un cupón de 2.659% y el de vencimiento en 2061, por 1,800 mdd a un cupón de 3.771%.
La transacción alcanzó una demanda máxima de 16,000 mdd, equivalente a 4.4 veces el monto colocado, y contó con la participación de más de 300 inversionistas internacionales.
LEG