Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó una operación de refinanciamiento de su deuda por un monto total de cinco mil millones de dólares, mediante la colocación de dos bonos de referencia a 11 y 40 años, respectivamente, en mercados internacionales de capital.

En un comunicado, la compañía refirió que el bono a 11 años tendrá un rendimiento de 5.95%, mientras que el bono a 40 años otorgará un rendimiento de 6.95%. Estos niveles de precio se ubicaron por debajo de la operación que se realizó en septiembre del año pasado, cuando el bono a 10 años se colocó con un rendimiento de 6.85% y el de 30 años con un rendimiento de 7.7%.

Resaltó que dicho movimiento no incrementa el saldo de la deuda de Pemex, puesto que se trata de una operación de refinanciamiento de los vencimientos de este año. En paralelo, precisó que los agentes colocadores fueron las instituciones financieras Barclays, BBVA, BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, MUFG, Scotiabank y SMBC.

A la par de esta operación, Pemex anunció un ejercicio de manejo de pasivos, con el objetivo de mejorar el perfil de amortización de deuda, por lo que parte de los recursos provenientes de la emisión se utilizarán para la recompra de los bonos con vencimiento en 2020 denominados en dólares.

Cabe señalar que por primera vez la empresa petrolera logró colocar una emisión a 40 años, superando los plazos máximos de tres décadas que venía logrando en los mercados internacionales. La operación contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa y de América Latina.

Lo relevante

Se contó con una demanda por 26,000 millones de dólares.
Fue equivalente a 5.2 veces el monto total emitido.
Hace 40 años que no colocaba un bono de las mismas condiciones.

LEG