El Gobierno realizó una operación de financiamiento en los mercados internacionales de capital, a través de la cual colocó dos nuevos bonos de referencia en euros, a siete y 20 años, por un monto total de dos mil 500 millones de euros (dos mil 800 millones de dólares).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que con la transacción realizada hoy, junto con la realizada el 16 de enero pasado por un monto de dos mil millones de dólares, el Gobierno federal logra cubrir 100% de sus amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2019.
“Las buenas condiciones alcanzadas en esta emisión y la extensa participación por parte del público inversionista, reflejan la confianza en el manejo macroeconómico y de las finanzas públicas del país”, destacó.
El nuevo bono de referencia a siete años con vencimiento en 2026, contará con un monto en circulación de mil 500 millones de euros, pagará un cupón de 1.625% y otorgará al inversionista un rendimiento al vencimiento de 1.669%.
Por su parte, el nuevo bono de referencia a 20 años con vencimiento en 2039, contará con un monto en circulación de mil millones de euros, pagará un cupón de 2.875% y otorgará al inversionista un rendimiento al vencimiento de 2.969%.
La Secretaría de Hacienda resaltó que esta es la primera vez que el gobierno federal emite un bono con un plazo de 20 años en el mercado de euros.
La operación tuvo una demanda cercana a los nueve mil millones de euros (3.6 veces el monto total emitido), con más de cinco mil 100 millones de euros en el tramo de siete años (3.4 veces el monto colocado) y más de tres mil 900 millones de euros en el tramo de 20 años (3.9 veces el monto colocado).
En total se recibieron más de 545 órdenes por parte de inversionistas de Europa, América, Asia y Medio Oriente: 309 órdenes para el bono a siete años y 236 órdenes para el bono a 20 años.
“Esta fuerte demanda, así como la diversidad de inversionistas que participaron en la transacción, reflejan la solidez y buen manejo de la deuda pública del gobierno federal”, añadió en un comunicado.
A detalle
1,500 mde
a 7 años con vencimiento en 2026
1,000 mde
a 20 años con vencimiento en 2039
Demanda recibida
3.6 veces
el monto emitido
Se trata del primer bono en euros que coloca el nuevo Gobierno
LEG