Controladora Comercial Mexicana (CCM o Comerci) venderá la totalidad de su participación accionaria en Costco de México a su socio Costco Wholesale Corporation, por un monto de 10 mil 650 millones de pesos más el pago de un dividendo en efectivo por alrededor de dos mil 400 millones de pesos.
Con los ingresos provenientes por la venta de Costco México y los dividendos recibidos se utilizarán para realizar pre-pagos de deuda, la cual se reducirá a menos de cinco mil millones de pesos en forma consolidada, informa la cadena minorista al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Indica que también buscará refinanciar la deuda restante a nivel de CCM por un saldo menor a tres mil 400 millones de pesos en mejores condiciones que las actuales e impulsará su crecimiento acorde a su nueva capacidad financiera, estableciendo nuevos objetivos que le permitan mantener un crecimiento sostenido en los próximos años.
“Con esta transacción CCM resultará beneficiada al fortalecer su posición financiera lo cual le permitirá impulsar de manera significativa su perspectiva de crecimiento para los próximos años”, asegura.
Costco de México era propiedad de Costco Wholesale y de CSM, detentando cada una de ellas 50 por ciento del capital de dicha sociedad y a su vez es operada por Costco Wholesale.
Da a conocer que la operación fue aprobada por su Consejo de Administración tras considerar la opinión favorable del Comité de Auditoría, que a su vez recibió una opinión de razonabilidad sobre el valor de la transacción por parte de Rothschild (México), en calidad de experto.
La transacción queda sujeta a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CCM que será convocada para el próximo 29 de junio, así como a la autorización de las autoridades correspondientes y al cumplimiento de ciertas obligaciones, incluyendo prepago de deuda, bajo los convenios de crédito de CCM, celebrados en 2010.
“CCM y Costco Wholesale continuarán manteniendo la excelente relación de negocios que hasta ahora les ha unido”, destacando la suscripción de diversos acuerdos, añade.
Refiere que el presidente del Consejo de Administración de CCM, Guillermo González Nova, y el director general de la compañía Carlos González Zabalegui, continuarán como miembros del Consejo de Administración de Costco México.
Asimismo, se ratificó a Jaime González Solana como director general de Costco México, y se convino mantener los proyectos inmobiliarios conjuntos entre Costco y CCM, como los que se desarrollan en las ciudades de Villahermosa y Aguascalientes, que se unirán al grupo de centros comerciales que ambas compañías ya comparten.
La empresa aclara que las Tiendas Comercial Mexicana seguirá recibiendo la tarjeta de crédito expedida por Costco Banamex, entre otros acuerdos.