Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó una colocación en el mercado de capitales japonés por 80 mil millones de yenes a 10 años, con vencimiento en julio de 2026 y una tasa de rendimiento de 0.54%.
En un comunicado, subraya que lo anterior representa la transacción con el mayor monto emitido por un corporativo latinoamericano en este mercado y la tasa mínima histórica alcanzada por un corporativo no financiero.
La empresa productiva del Estado detalla que la operación cuenta con una garantía por ciento por ciento del valor nominal del bono por parte del Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC).
Además, abunda, registró una sobredemanda de casi 1.8 veces el monto colocado y se distribuyó entre más de 90 inversionistas, entre los que destacan aseguradoras, administradores de fondos, cooperativas regionales, bancos públicos y privados.
Resalta que esta operación en bonos Samurai marca el regreso de Pemex al mercado japonés después de ocho años y da continuidad al esfuerzo encabezado por el gobierno federal, que se ha consolidado desde 2009 como un emisor frecuente en el mercado japonés.
“Esta transacción se enmarca dentro de la estrategia de Pemex para diversificar su base de inversionistas, al acceder a fuentes de financiamiento en diversos formatos y monedas”, puntualiza. dmh